Il filo della giornata è la dipendenza della filiera da pochi nodi. Il 9 novembre il sito aveva aperto la vicenda Nvidia con l'indagine del consiglio e il 12 novembre ne aveva seguito il crollo in borsa; le dimissioni, confermate dalla società, spostano il tema dalla governance ai piani di fornitura, e i conti del 17 novembre diranno se la continuità dichiarata regge. Sui prezzi, l'11 novembre il sito aveva riportato il +189,4% dei ricavi da memorie nella distribuzione europea: gli avvisi a voce ai distributori rilevati oggi suggeriscono che il quarto trimestre non chiuderà il ciclo. Le tensioni si leggono anche a monte: i blank EUV di Hoya e i cinque impianti HBM di Onyang indicano che i vincoli di Samsung non sono solo di capacità. Hon Hai, intanto, non vede rallentamenti nella spesa dei cloud provider.
Nvidia, Jensen Huang si dimette: Colette Kress CEO ad interim
Jensen Huang si è dimesso da presidente, amministratore delegato e consigliere di Nvidia con effetto immediato, come ha comunicato la società il 12 novembre. Colette Kress, direttrice finanziaria, guiderà l'azienda ad interim restando CFO; Harvey Jones, già CEO di Synopsys, diventa il primo presidente del consiglio. Il comunicato non indica motivi e conferma i conti del terzo trimestre fiscale 2027 per il 17 novembre. Jones si attende che operazioni e roadmap proseguano senza interruzioni.
Secondo l'AP, ripresa dal Boston Globe, il titolo ha ceduto oltre il 4% a fine seduta dopo un crollo nella giornata; per ANSA l'apertura a Wall Street era a -13%, mentre Al Jazeera riferisce una capitalizzazione scesa sotto i 4.000 miliardi di dollari. A Taiwan il Taiex ha chiuso in calo del 2,63%, con forti perdite sui future Nvidia.
Hon Hai, utile record a 77,52 miliardi di NT$ con i rack AI in crescita
Hon Hai ha chiuso il terzo trimestre con un utile netto di 77,52 miliardi di dollari taiwanesi (circa 2,35 miliardi di dollari), in rialzo del 34% sull'anno e del 29% sul trimestre, su ricavi di 3.020 miliardi di NT$ (+46%). Lo hanno riportato la CNA il 12 novembre e il Taipei Times il 13, citando la società. Cloud e networking pesano per il 54% del fatturato; il margine lordo scende al 6,02% dal 6,35% di un anno fa, per mix di prodotto e costo dei componenti chiave, ha spiegato il direttore finanziario David Huang.
Per il quarto trimestre Hon Hai prevede spedizioni di rack per server AI in crescita a doppia cifra alta sul trimestre, mentre i ricavi del computing calerebbero leggermente per i vincoli di fornitura delle memorie. Il presidente Young Liu ha detto di non vedere rallentamenti nella spesa dei grandi cloud provider.
Memorie, i produttori avvertono i distributori di nuovi rincari
Diversi produttori di memorie avrebbero comunicato a voce ai distributori nuovi aumenti per le memorie enterprise, senza avvisi formali, mentre i prezzi di canale hanno già iniziato a salire: lo riporta TrendForce il 12 novembre citando Lanjing News e fonti di settore. Le stime di TrendForce indicano per il quarto trimestre contratti di SSD enterprise a +15-20% e di DRAM per PC a +13-18% sul trimestre, con gli SSD client sotto il 5%.
Il quadro è a due velocità. Le spedizioni di notebook sono scese del 15,8% nel terzo trimestre e, sempre secondo Lanjing, a Shenzhen un modulo DDR5 da 16 GB si venderebbe attorno a 1.600 yuan, sotto i 2.000 yuan del prezzo medio contrattuale dei moduli consumer.
Samsung, carenza di blank EUV: Hoya non riesce ad aumentare le forniture
Samsung avrebbe difficoltà a procurarsi blank per maschere EUV. Secondo un'esclusiva di The Elec del 13 novembre, basata su fonti di settore, ne consuma circa 5.500 quest'anno e prevede una crescita di circa il 25% annuo per tre anni. A settembre ha chiesto più forniture a Hoya, che avrebbe risposto di non poter soddisfare pienamente la richiesta; Hoya copre oggi oltre il 90% dei blank di Samsung, contro un rapporto di 80 a 20 con AGC, per problemi di qualità attribuiti ad AGC.
Lo stabilimento Hoya di Singapore, da circa 42 miliardi di yen, entrerà in produzione di massa nell'anno fiscale 2028; S&S Tech è in qualifica finale, con la contaminazione da particelle ancora da risolvere. Né Samsung né Hoya hanno confermato: la notizia ha una sola fonte.
Samsung, 46.000 miliardi di won per cinque linee HBM a Onyang
Samsung investirebbe 46.000 miliardi di won (6.000 per la costruzione, 40.000 per le attrezzature) in cinque linee HBM a Onyang, con l'avvio anticipato di un anno a giugno 2028. Lo riporta TrendForce il 12 novembre citando Yonhap e Chosun Biz, che non è stato possibile aprire. La superficie salirebbe da 270.000 a 420.000 metri quadrati e la linea 5 produrrebbe HBM4E.
Le fonti divergono: Asia Business Daily indica maggio 2029 per la produzione di massa HBM e Seoul Economic Daily porta il piano complessivo Onyang-Cheonan da 56.000 a 60.000 miliardi di won. Samsung non ha confermato.
Polar Light e Foxconn, intesa sull'interconnessione ottica con micro-LED
La svedese Polar Light Technologies ha firmato con Foxconn Technology il suo primo accordo di cooperazione sull'interconnessione ottica con micro-LED, secondo Semiconductor Today del 12 novembre. Il lavoro riguarda LED verdi da 5 µm, che l'azienda dice prodotti sulla linea pilota. Non sono indicati termini economici, volumi né una data commerciale.
Le prestazioni sono dichiarazioni aziendali: strutture piramidali di InGaN con effetto piezoelettrico ridotto del 40% rispetto ai LED planari, emissione lambertiana e integrazione su backplane CMOS. Non risulta chiarito se l'intesa sia vincolante né quando potrebbero arrivare campioni destinati ai clienti.
