ASML, ricavi record e capacità insufficiente per il 2027-2028
ASML ha chiuso il terzo trimestre 2026 con ricavi netti per 11,662 miliardi di euro, contro i 9,326 miliardi del secondo, un margine lordo del 57,5% e un utile netto di 4,960 miliardi, pari a 12,95 euro per azione, secondo il comunicato dell'azienda. I servizi e gli aggiornamenti sulla base installata sono saliti a 3,289 miliardi; i sistemi litografici nuovi venduti sono stati 113, quelli usati 8. Per il quarto trimestre ASML indica ricavi fra 14,2 e 15,2 miliardi con un margine di circa il 57% e restringe la previsione 2026 a 44–45 miliardi, con margine intorno al 56%. Il comunicato non riporta il dato degli ordini netti.
Secondo l'amministratore delegato Christophe Fouquet, i clienti continuano ad alzare le stime di domanda a breve e medio termine e alcuni chiedono già di ordinare macchine per il 2029 e il 2030. ASML prevede che l'offerta pianificata per il 2027 e il 2028 non coprirà interamente la domanda e studia come portare la capacità 2028 oltre l'aumento del 30% già comunicato. La guidance del quarto trimestre supera di poco il consenso LSEG di 14,19 miliardi e l'utile batte le attese di 4,05 miliardi, riferisce Reuters; la lettura è confermata da Bloomberg.
Tower e Semtech blindano la capacità SiGe per le ottiche AI
Tower Semiconductor e Semtech hanno annunciato il 13 ottobre un accordo pluriennale che estende una collaborazione ventennale: Semtech investirà per riservarsi capacità dedicata in silicio-germanio (SiGe) negli stabilimenti Tower di Stati Uniti, Israele e Giappone, si legge nel comunicato depositato da Tower alla SEC. Sul processo SiGe di Tower, Semtech produce amplificatori a transimpedenza (TIA), driver per modulatori e laser ed equalizzatori lineari per ottiche ritemporizzate, ottiche pluggable lineari (LPO), ottiche near-packaged e cavi in rame attivi. Le parti non hanno reso noti importi né volumi.
L'intesa accompagna il passaggio delle interconnessioni dei data centre da 800G e 1.6T a 3.2T. Per il presidente di Semtech, Hong Hou, la connettività è diventata un fattore primario nella scalabilità dei sistemi AI; l'amministratore delegato di Tower, Russell Ellwanger, parla di soluzioni qualificate con anticipo sulle generazioni future. Le aziende ricordano il premio ricevuto all'ECOC 2026 dalla famiglia di TIA a 224 Gbps per corsia di Semtech, realizzata sul SiGe di Tower.
Nvidia scende al 34% degli acceleratori AI in Cina
Nel primo semestre 2026 la quota di Nvidia nel mercato cinese degli acceleratori AI per data centre è scesa al 34%, secondo un rapporto IDC visionato da Reuters. Fra gennaio e giugno l'azienda ha spedito in Cina 678.000 acceleratori, il 44% in meno di un anno prima, mentre i controlli statunitensi all'export limitavano l'offerta e i concorrenti locali guidati da Huawei guadagnavano posizioni. Le spedizioni totali di acceleratori sono state 2,008 milioni di unità, quelle di GPU sono calate del 26% a 991.000.
IDC prevede per l'intero 2026 una crescita del 19% delle spedizioni complessive di acceleratori in Cina, a fronte di un calo del 9% delle GPU. Secondo la società di ricerca la competizione si sta spostando dalle prestazioni del singolo chip alle capacità di sistema, cioè al comportamento dei chip all'interno di grandi cluster di calcolo.
Chip, quinta seduta in calo a Wall Street e rimbalzo a Seul
Martedì 13 ottobre l'indice Philadelphia Semiconductor ha chiuso in calo dello 0,23%, quinta seduta negativa consecutiva, dopo aver perso fino all'1,5% in mattinata; nelle cinque sedute la flessione supera l'8%, ma da inizio anno l'indice resta in rialzo di oltre il 70%, riferisce Reuters. Micron ha ceduto il 3,6% e Applied Materials quasi il 7%, mentre Broadcom ha guadagnato lo 0,7%. Sul comparto hanno pesato i progressi della cinese CXMT nelle DRAM e il paragone con il casinò proposto lunedì dall'amministratore delegato di Broadcom, Hock Tan.
Mercoledì mattina i mercati asiatici hanno recuperato parte delle perdite: Samsung Electronics e SK hynix guadagnavano oltre il 2% a Seul e il Kospi saliva dell'1,8%, secondo Reuters. In un rilevamento precedente Saxo indicava il Kospi a 6.119,67 punti (+1,40%), dopo la chiusura di martedì a -5,5%, la peggiore seduta in ventuno mesi.
SEMICON West, ultima edizione a San Francisco
SEMICON West si tiene dal 13 al 15 ottobre al Moscone Center di San Francisco, dove SEMI attende oltre 35.000 visitatori e più di 1.500 stand. È l'ultima edizione nella città: dal 2027 la fiera si sposterà in primavera al Phoenix Convention Center, con la prima data fissata dal 30 marzo al 1° aprile 2027. Il programma ruota attorno al superamento dei 1.000 miliardi di dollari di ricavi annui del settore, previsto per il 2026 dalla Semiconductor Industry Association.
Al CEO Summit di apertura erano in programma interventi di Synopsys, Brooks Automation, SkyWater, Micron, Nvidia, Intel Foundry, AMD ed EMD Electronics, oltre a funzionari del Dipartimento del Commercio, del Dipartimento di Stato e della National Science Foundation, riporta Tech Times. Le sessioni dei prossimi due giorni sono dedicate a efficienza energetica del calcolo AI, packaging avanzato, ottica co-packaged e cybersicurezza delle fab.
