Le fonderie cinesi corrono a pieno regime
SMIC e Hua Hong hanno chiuso il secondo trimestre con margini e fatturato ai massimi storici, spinti dalla domanda di chip per l'intelligenza artificiale che si riversa sui nodi maturi. Il tasso di utilizzo della capacità è salito al 93,7% per SMIC e al 102,8% per Hua Hong, ben oltre la media dei dieci maggiori fonderie mondiali, che secondo TrendForce si attesta all'88% nella prima metà dell'anno con una proiezione al 90% nel secondo semestre. Entrambe le società hanno già avviato aumenti di prezzo sui wafer e indicano margini lordi in ulteriore crescita nel terzo trimestre: SMIC punta a un 26-28%, Hua Hong Grace a un 16-18%.
Cosa significa questo concretamente? La saturazione delle linee mature cinesi — quelle usate per chip logici non all'avanguardia, gestione di potenza, componenti automotive — sta erodendo il vantaggio di prezzo che per anni ha spinto i clienti occidentali verso le fonderie asiatiche di fascia bassa. SMIC ha dichiarato che la domanda di circuiti periferici legati all'AI è cresciuta di circa il 40% nel trimestre, e Hua Hong prevede ulteriori rialzi sui wafer da 12 pollici nel resto dell'anno. I risultati definitivi del primo semestre arriveranno il 26 agosto per Hua Hong e il 28 agosto per SMIC.
Samsung valuta la conversione di Giheung per l'HBM a 2 nanometri
Samsung starebbe considerando di riconvertire la linea NRD-K 2, ancora in costruzione nel sito di Giheung e originariamente destinata alla ricerca e sviluppo, trasformandola in una linea di produzione dedicata ai base die logici a 2 nanometri per la memoria ad alta banda. Secondo quanto riportato da ZDNet e ripreso da TrendForce, la mossa risponde alla crescita attesa della domanda di HBM da parte di Nvidia: il processo a 2 nanometri servirebbe sia l'HBM custom di prossima generazione sia l'HBM5, l'ottava generazione dello standard. La linea NRD-K 2 dovrebbe entrare in funzione nella seconda metà del 2028.
Il riposizionamento segna un cambio di priorità interessante per Samsung, che negli ultimi anni ha rincorso SK Hynix sul fronte della qualificazione HBM presso Nvidia. Destinare capacità di R&D alla produzione di serie non è una decisione da poco: implica che Samsung considera ormai strutturale, e non ciclica, la domanda di base die avanzati per la memoria AI.
Micron scommette 250 milioni sull'ecosistema AI a valle
Micron ha lanciato il Micron Ventures Paradigm Fund, un veicolo di investimento da 250 milioni di dollari — il terzo e il più grande della sua storia — che porta il capitale complessivo dei tre fondi Micron Ventures a 550 milioni. Secondo Reuters, ripreso da TipRanks, il fondo punterà su quattro aree: architetture dei modelli, infrastrutture di calcolo, applicazioni enterprise e AI fisica, inclusa la robotica.
Il motivo è semplice: Micron vuole guadagnare visibilità anticipata sulle esigenze di memoria e storage delle prossime generazioni di sistemi AI, costruendo al contempo relazioni con le startup che diventeranno clienti futuri. L'iniziativa arriva a un mese dall'annuncio di investimenti fino a 3 miliardi di dollari nell'ecosistema statunitense dei semiconduttori e dalla posa del primo getto di cemento per il nuovo stabilimento nello Stato di New York.
