Taiwan: ricavi di maggio in crescita a doppia cifra per 27 produttori di semiconduttori su traino DRAM e AI
I produttori di semiconduttori quotati a Taiwan hanno registrato ricavi di maggio in forte crescita, con una ripresa generalizzata dei prezzi DRAM e la domanda crescente di infrastrutture AI che ha portato la maggioranza delle 27 società monitorate a segnare variazioni annue a doppia cifra. Il dato, pubblicato da Digitimes stamane, consolida la lettura di un ciclo che si estende ben oltre i soli chip logici avanzati.
La crescita arriva dopo che TSMC aveva già comunicato ricavi mensili di maggio a 416,98 miliardi di NT$ (+30,1% su anno) e un risultato del Q1 2026 a 35,9 miliardi di dollari (+40,6% su anno) con margine lordo al 66,2%. Il profilo del ciclo rimane asimmetrico: i produttori di chip per AI e server crescono a ritmi record, mentre chi serve i mercati consumer — PC, smartphone, elettronica di consumo — affronta ancora prezzi di memoria più alti su forniture limitate, con margini compressi e cicli di refresh rallentati.(Digitimes)
SandboxAQ: 500 milioni CHIPS Act per sviluppare nuovi materiali per le fab con l’AI e sostituire i PFAS
Il 17 giugno SandboxAQ ha firmato un accordo definitivo con il CHIPS Research and Development Office del Dipartimento del Commercio americano per un finanziamento da 500 milioni di dollari. L’obiettivo non è costruire una fab né progettare un chip: è risolvere il problema a monte, quello dei materiali che ogni impianto di produzione consuma e che oggi dipendono in larga misura da fornitori esteri.
Il mandato copre quattro aree specifiche: sostituti dei PFAS — i “forever chemicals” impiegati nelle linee di litografia come fluidi termici, lubrificanti e rivestimenti isolanti — nuovi catalizzatori per la sintesi di precursori chimici ultrapuri necessari ai nodi sub-2nm, magneti permanenti privi di terre rare per le apparecchiature di produzione, e sistemi di accumulo energetico alternativi al litio e al cobalto per l’alimentazione di backup dei cleanroom. Per ciascuna categoria SandboxAQ utilizzerà la piattaforma ReAQT e i propri Large Quantitative Models: sistemi AI addestrati sulle leggi della fisica e della chimica, capaci di schermare milioni di materiali candidati in settimane anziché in decenni.
In una struttura insolita per un finanziamento federale R&D, il Dipartimento del Commercio riceverà una partecipazione di minoranza non votante in SandboxAQ, con diritto a royalty future se le formulazioni sviluppate verranno cedute in licenza a partner industriali per la produzione di massa. SandboxAQ è partecipata da NVIDIA e valutata 5,75 miliardi di dollari. Il finanziamento porta il totale dei capitali raccolti oltre il miliardo. (SandboxAQ / PR Newswire, Quantum Computing Report)
DeepSeek e CXMT fuori dalla Entity List: Washington sospende oltre 100 blacklist per non irritare Pechino
Il governo americano ha rimandato l’inserimento di DeepSeek, del produttore di memorie ChangXin Memory Technologies (CXMT) e di oltre 100 altre aziende cinesi nella Entity List del Dipartimento del Commercio, nonostante un comitato interagenzia avesse già approvato le designazioni l’anno scorso. La lista non viene aggiornata da ottobre, il periodo di stasi più lungo da oltre un decennio. La motivazione dichiarata è evitare un’ulteriore escalation con Pechino in una fase di parziale de-escalation diplomatica.
Per il settore dei semiconduttori la notizia più rilevante riguarda CXMT: la società era già stata classificata come azienda militare cinese dal Dipartimento della Difesa ed è il principale produttore domestico cinese di DRAM, con un programma di espansione che secondo fonti di settore coreane attrae centinaia di ingegneri da Samsung e SK Hynix. La mancata designazione sulla Entity List non aggiunge restrizioni formali alle forniture di tecnologia americana. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Lin Jian ha dichiarato che gli USA dovrebbero smettere di politicizzare e strumentalizzare le questioni commerciali e tecnologiche. Il pattern è lo stesso già documentato con il BIS il 1° giugno: retorica pubblica che allenta la pressione, enforcement tecnico che non si rafforza ma non arretra.(CNBC / Reuters)
In breve
Innovazione e Tecnologia
SK hynix lancia i campioni di HBM4E a 12 strati
SK hynix ha annunciato la spedizione dei primi campioni di HBM4E, la memoria DRAM di prossima generazione ottimizzata per l'intelligenza artificiale. Questa nuova iterazione a 12 strati promette un salto prestazionale significativo per i carichi di lavoro AI più esigenti, consolidando la leadership dell'azienda coreana nel settore delle memorie ad alta larghezza di banda.(SK hynix Newsroom)
TSMC e NVIDIA: L'AI per produrre i chip del futuro
TSMC sta integrando il calcolo accelerato e le soluzioni AI di NVIDIA per ottimizzare i processi di design e produzione. Attraverso l'uso di tecnologie come cuLitho, le due aziende mirano a superare i limiti fisici della litografia tradizionale, accelerando il time-to-market per i nodi avanzati (2nm e oltre).(Frontier Enterprise)
Il ruolo critico delle SRAM nel panorama AI
Mentre l'attenzione è spesso rivolta alle GPU, le memorie SRAM stanno emergendo come un componente vitale per l'efficienza energetica dell'AI. Aziende come d-Matrix e Cerebras, insieme alla startup Gimlet Labs, stanno guidando una rinascita di questa tecnologia per ridurre i colli di bottiglia nel trasferimento dei dati all'interno dei chip.(HPC Wire / AIwire)
Mercato e Business
Debutto di SkyeChip sulla borsa di Malaysia
SkyeChip, progettista specializzato in chip AI, ha fatto oggi il suo debutto sul mercato principale di Bursa Malaysia. L'IPO riflette il crescente interesse degli investitori per le aziende di design di semiconduttori nel sud-est asiatico, posizionando la Malaysia come un hub emergente oltre il tradizionale assemblaggio e test.
Tokyo Electron (TEL) sfida l'autosufficienza cinese
Il CEO di Tokyo Electron ha espresso ottimismo riguardo alla competitività dell'azienda nonostante gli sforzi della Cina per creare una supply chain domestica indipendente. TEL punta sulla superiorità tecnologica delle sue attrezzature di produzione per mantenere una quota di mercato dominante a livello globale.(Nikkei Asia)
Samsung Foundry raccoglie l'eccesso di domanda di TSMC
Con la capacità produttiva di TSMC quasi saturata dagli ordini di Apple e NVIDIA, Samsung Foundry sta registrando un aumento delle richieste da parte di altri progettisti di chip. Samsung intende sfruttare questa finestra temporale per dimostrare l'affidabilità dei suoi processi e guadagnare terreno nella competizione per la leadership dei 3nm.(Threads / JSpring86az)
Geopolitica e Supply Chain
Taiwan stringe i controlli sull'export di chip AI
Il governo di Taiwan ha annunciato un inasprimento delle restrizioni sulle esportazioni di chip AI verso la Cina. La decisione segue le indagini su presunti trasferimenti illegali di componenti NVIDIA che avrebbero coinvolto intermediari e partner internazionali come Supermicro.
Teardown Kirin 9030: I limiti della produzione cinese
Un'analisi tecnica del nuovo chip Kirin 9030 di Huawei, prodotto da SMIC, rivela che la Cina ha fatto passi da gigante nel ridurre il gap del "metal pitch" rispetto a Intel. Tuttavia, il teardown evidenzia che i limiti tecnologici imposti dalle restrizioni sulle macchine EUV continuano a frenare le prestazioni complessive rispetto ai leader globali.
(E.L.)
